Evolving Trade Dynamics: A Strategic Dialogue with U.S. Customs and Border Protection

Evolving Trade Dynamics: A Strategic Dialogue with U.S. Customs and Border Protection

by | Dic 5, 2025 | Capítulo Noreste, Comercio Exterior y Logística

The trade relationship between Mexico and the United States has undergone a profound evolution over the past decade, driven by increasingly sophisticated supply chains, stronger regulatory alignment under USMCA, and a growing need to maintain operational integrity in a highly competitive global environment. Today, North America operates as a deeply interconnected economic region where cross-border flows depend on technical coordination, regulatory transparency, and agile customs processes designed for modern trade. 

Within this context, recent U.S. tariff adjustments under Section 232, affecting sectors such as steel, aluminum, and other sensitive goods, have introduced new obligations for economic operators. While these measures do not alter the structural foundations of USMCA, they do heighten the level of documentation rigor required to substantiate origin and uphold preferential treatment, placing greater emphasis on accuracy, consistency, and traceability across supply chains.

To provide strategic clarity for the business community, the Foreign Trade & Logistics Committee of the AMERICAN CHAMBER OF COMMERCE OF MEXICO, Northeast Chapter, hosted a working session with the United States Customs and Border Protection (CBP) to discuss the operational implications of these changes. 

During the session,  Adam Sulewski, CBP Trade Representative for Mexico, led a detailed review of the current operational environment. CBP emphasized the importance of maintaining precise customs processes, comprehensive traceability throughout the production chain, and complete alignment between commercial documentation and declared information. This guidance helped clarify how tariff adjustments apply to specific industries, while confirming that USMCA benefits remain fully available for goods that strictly comply with the agreement’s rule of origin, an essential point for sectors dependent on reliable cross-border flows of intermediate inputs.

The discussion also highlighted the operational realities facing companies in Mexico, particularly those embedded in trilateral value chains that require consistency and coordination across multiple jurisdictions. As compliance expectations evolve, maintaining robust records, verifiable documentation, and proactive internal controls becomes increasingly essential. In a high-precision environment, even seemingly minor discrepancies can trigger extended reviews, cargo delays, or downstream adjustments. Viewed strategically, compliance is not a hurdle, but a key enabler of operational continuity. Anticipating potential issues before they materialize helps companies maintain flow, minimize friction, and enhance the resilience of their business models. 

CBP emphasized the United States Government’s continued commitment to ongoing technical dialogue, transparency, and collaborative problem-solving with the private sector. This approach reinforces institutional capabilities on both sides of the border, providing companies with the clarity needed to navigate a dynamic regulatory landscape while supporting the continued fluidity of legitimate trade.

Within this context, companies are encouraged to adopt a strategic approach centered on anticipation, alignment, and disciplined execution. Priority actions include: 

  • Strengthening traceability systems to ensure information on inputs and origin
  • Conducting regular documentation reviews across invoices, origin certificates, and production records
  • Maintaining continuous, expectation-aligned communication with suppliers and logistics partners
  • Updating internal procedures as CBP guidance evolves

Participation in training initiatives, internal audits, and compliance-readiness programs further supports a culture of prevention rather than correction, enabling organizations to respond with confidence to any verification scenario.

The Key takeaway: although the regulatory environment continues to evolve, it also presents valuable opportunities to strengthen internal systems, enhance compliance standards, and reinforce competitive positioning within the North American supply chain. At a time when precision, cooperation, and transparency define success, companies that adopt a proactive and well-coordinated approach will be best positioned to safeguard continuity, mitigate risks, and navigate an environment that, while demanding, also presents clear avenues for sustained growth, adaptability, and continuity.

AMERICAN CHAMBER/MEXICO
Monterrey, Nuevo León | 01 | 12 | 2025

Nuevas Directrices Fiscales de EE. UU. y su Alcance en la Industria Maquiladora Mexicana

Nuevas Directrices Fiscales de EE. UU. y su Alcance en la Industria Maquiladora Mexicana

by | Dic 5, 2025 | Asuntos Fiscales, Capítulo Noreste, Comercio Exterior y Logística, Manufactura y Excelencia Operativa

La sesión del Comité de Asuntos Fiscales de AMERICAN CHAMBER OF COMMERCE OF MEXICO, Capítulo Noreste, reunió a especialistas para analizar uno de los temas más sensibles en el contexto de la nueva administración estadounidense: la propuesta fiscal One Big Beautiful Bill (OBBB) y su potencial para redefinir la competitividad del régimen de maquila, la configuración de inversiones norteamericanas y la estabilidad de las cadenas de suministro que operan desde México. 

La discusión se abordó desde una perspectiva técnica, geopolítica y operativa, evaluando no solo los lineamientos normativos de la reforma, sino también sus implicaciones reales sobre la arquitectura productiva binacional. A partir del análisis se destacó que el OBBB representa un esfuerzo de Estados Unidos por redirigir capital, manufactura y valor agregado hacia su territorio.

En este sentido, el mecanismo Qualified Small Business Stock (QSBS) juega un rol clave, ya que otorga amplias exenciones fiscales a inversionistas que mantengan su capital dentro del país. Un incentivo poderoso que podría reconfigurar decisiones de inversión y modificar la lógica con la cual se han estructurado, históricamente, las operaciones de manufactura en México.

La reforma también retoma elementos de la legislación fiscal de 2017, particularmente del  Global Intangible Low-Taxed Income (GILTI) y del Foreign-Derived Deduction Eligible Income (FDDEI), con ajustes que endurecen la carga fiscal para operaciones fuera de Estados Unidos. Mientras FDDEI premia la exportación desde territorio estadounidense, GILTI limita deducciones y beneficios previamente autorizados para activos depreciables fuera de su frontera. 

El mensaje es directo: Estados Unidos busca fortalecer su autosuficiencia industrial y reducir la dependencia de operaciones productivas en el extranjero, incluso cuando estas formen parte de cadenas de suministro integradas bajo el T-MEC.

Este entorno se entrelaza con otros elementos geopolíticos: presiones migratorias, posibles nuevos aranceles vinculados a criterios de seguridad nacional y un ambiente político bilateral en transformación. Todo ello incrementa la incertidumbre sobre sectores clave de producción, logística y proveeduría.

En el caso del régimen de maquila, el análisis se centró en su fragilidad estructural ante estas presiones. A pesar de más de cuatro décadas como motor de inversión extranjera y generación de empleo, el modelo mantiene restricciones que hoy limitan su competitividad: 

  • La obligación de retornar productos al extranjero
  • Prohibición de actividades de distribución
  • Uso forozo de maquinaria propiedad del principal extranjero
  • Una base gravable determinada por Safe Harbor, cada vez menos alienada con la sofisticación global

Ante cambios potenciales como los que plantea el OBBB, el régimen IMMEX enfrenta la urgencia de flexibilizarse para seguir siendo atractivo frente a jurisdicciones que compiten activamente por manufactura avanzada.

Los escenarios para empresas con operaciones en México van desde optimizar activos para mantener el esquema hasta transitar hacia modelos híbridos o reconfigurar estructuras corporativas fuera de la maquila. Cada alternativa implica costos, riesgos y ajustes operativos relevantes. Incluso el crecimiento, como aumentar líneas de producción, puede elevar automáticamente la base gravable, presionando el flujo de efectivo y obligando a las organizaciones a evaluar con precisión la viabilidad de expandir capacidades bajo el marco actual.

Pese a todo, México conserva una posición estratégica privilegiada dentro de la integración industrial de Norteamérica. El talento, la cercanía geográfica, la base productiva del noreste y el T-MEC continúan siendo grandes atractivos para las inversiones. 

Sin embargo, el camino no es lineal. Limitaciones en infraestructura energética, desafíos de seguridad pública, mayor fiscalización, la posible cancelación de programas IMMEX y CIVA y el endurecimiento de reglas de origen representan factores que podrían afectar la competitividad lograda en las últimas décadas.

La OBBB plantea un rediseño profundo de la relación fiscal entre México y Estados Unidos. Aunque su objetivo es repatriar inversión, también abre una ventana de oportunidad para México si logra adaptarse, fortalecer su marco regulatorio y posicionarse como un socio estratégico indispensable en la nueva etapa industrial de la región. La clave estará en acelerar la certidumbre, mejorar las condiciones operativas, reforzar la infraestructura y garantizar un nivel de cumplimiento capaz de sostener la confianza de los inversionistas.

El reto no radica únicamente en comprender los alcances técnicos de la reforma, sino en anticipar sus efectos sistémicos. La convergencia entre política fiscal, comercio exterior y estrategia industrial definirá si México consolida su posición en la competitividad norteamericana o si el capital se redistribuye hacia otros destinos. 

La manera en que ambos países gestionen esta transición determinará la estabilidad de las cadenas productivas, la profundidad de la integración económica y la capacidad regional de mantener un modelo de producción que ha sido, por décadas, uno de los pilares de la relación bilateral.

AMERICAN CHAMBER/MEXICO
Monterrey | 5 | Diciembre | 2025

AMCHAM impulsa el diálogo sobre Nearshoring 2.0: energía, liquidez y logística para una integración regional más competitiva

AMCHAM impulsa el diálogo sobre Nearshoring 2.0: energía, liquidez y logística para una integración regional más competitiva

by | Nov 5, 2025 | Ciudad de México, Comercio Exterior y Logística, Innovación y TICs

Ciudad de México, 22 de octubre de 2025. – En el marco de Mexico Tech Week 2025, Bridge 49, programa impulsado por AMCHAM y  US-Mexico Foundation, organizó junto a Digital Hub MTY el foro “Nearshoring 2.0: una oportunidad estratégica para enfrentar los retos transfronterizos”.

El encuentro reunió a líderes de los sectores logístico, financiero y tecnológico para analizar el auge del nearshoring en una estrategia sostenible de desarrollo para México y Norteamérica. Participaron Gerardo Arana de AMCHAM, Andrés Sada de Caliza, Mauricio Villegas de Wherex, Fanny Wenzel de Bright, Francisco Deustua de Solvento, Paula Rabade de Nuvocargo, Teresa Villanueva de Marco y Jorge Egúsquiza de Digital Hub Monterrey.

El nearshoring representa una oportunidad histórica para fortalecer la resiliencia de las cadenas de suministro frente al contexto económico global y los nuevos esquemas comerciales. También abre la posibilidad de mejorar la visibilidad en los pagos internacionales, reducir los plazos de cobro y ampliar la infraestructura energética, elementos esenciales para consolidar un entorno más competitivo y sostenible.

El foro destacó la relevancia de la innovación financiera para incrementar la liquidez y la eficiencia operativa en el transporte, así como la digitalización aduanal y documental como motor para agilizar el comercio transfronterizo. Igualmente, subrayó la importancia de ampliar el acceso al financiamiento, especialmente para que las pymes puedan aprovechar plenamente las oportunidades que ofrece el nearshoring.

Asimismo, se presentaron casos de éxito que demuestran cómo la tecnología y la innovación financiera ya están generando resultados concretos:

    • Bright impulsa la continuidad operativa de empresas manufactureras mediante soluciones solares y de almacenamiento energético.
    • Solvento brinda liquidez inmediata a transportistas y operadores logísticos.
    • Nuvocargo ha reducido hasta un 40% los tiempos de cruce fronterizo mediante el uso de inteligencia artificial y automatización documental.
    • Caliza cuenta con una infraestructura financiera global para eficientar operaciones transfronterizas.
    • Wherex conecta de manera inteligente a compradores y proveedores en un ecosistema colaborativo, mejorando la competitividad y sostenibilidad del comercio en Latinoamérica.
    • Marco ayuda a las empresas exportadoras a obtener liquidez, asegurar cargas, comprar/vender divisa, entre otros.

El futuro del nearshoring en México dependerá de soluciones que integren tecnología, financiamiento, energía confiable y talento humano. La adopción de inteligencia artificial está transformando la manera en que las empresas operan y toman decisiones, pero su mayor valor radica en potenciar las capacidades humanas y fortalecer la colaboración.

Con esta sesión, AMCHAM reafirma su compromiso con la promoción de la innovación, la digitalización y la colaboración binacional como pilares para construir una economía más competitiva y sostenible en Norteamérica.

AMERICAN CHAMBER/MEXICO
Ciudad de México | 5 | noviembre | 2025

Tariffs, Trade, and USMCA Review: Legal and Commercial Insights

Tariffs, Trade, and USMCA Review: Legal and Commercial Insights

by | Sep 1, 2025 | Capítulo Noreste, Comercio Exterior y Logística

The United States-Mexico-Canada Agreement (USMCA) has established a new phase for the trade relationship between the United States, Mexico, and Canada. During the Northeast Trade Spotting session organized by the Northeast Chapter of the Foreign Trade & Logistics Committee, Managing Director and Co-Leader of Trade & Customs at Kroll, Nick Baker, presented a detailed analysis of U.S. tariff policy and its implications for business operations within the region.

The U.S. tariff environment has reached levels not seen since 1934. Current measures include tariffs on copper, steel, aluminum, and the automotive industry, with rates reaching up to 50% on raw materials and derivatives. These measures are grounded in the International Emergency Economic Powers Act (IEEPA), which is undergoing judicial review. The outcome of these legal proceedings may redefine the scope of presidential authority in trade matters, establishing new parameters that companies will need to integrate into their strategic planning.

In response to measures adopted by the U.S. administration, Mexico and Canada have implemented differentiated strategies. In Mexico’s case, while the possibility of applying tariffs of up to 25% on strategic sectors was announced, the Federal Government chose to prioritize diplomatic channels. Canada, meanwhile, responded immediately with 25% retaliatory tariffs on U.S. products. However, beginning in September, the Canadian Government decided to reduce most of these measures with the objective of facilitating continued bilateral dialogue. These measures, along with modifications to the de minimis threshold for cross-border operations, have generated new customs requirements that affect transit times for goods in the region.

Beyond the political context, these measures have direct implications for business operations. The new tariffs increase the cost of inputs such as metals and automotive components, while changes in customs procedures require additional processing times and greater compliance preparation. In this environment, companies are strengthening origin verification and tariff classification processes, diversifying suppliers, and adjusting budgets to incorporate commercial risk management considerations.

Tariffs implemented under legal frameworks such as the IEEPA introduce new variables in the commercial environment that call for greater adaptability in business planning. While ongoing adjustments to their duration and evolving legal procedures require careful consideration in financing and long-term commitments, they also encourage companies to enhance flexibility and strengthen compliance and logistics strategies. At the regional level, these measures present an opportunity to reconfigure supply chains in ways that reinforce resilience and competitiveness, helping to preserve the USMCA’s role as a platform for growth and innovation across key sectors such as metals, automotive, and agri-food.

While the current measures remain in place, at AMCHAM, we reaffirm our commitment to building bridges of constructive dialogue and contributing with our multisectoral expertise and concrete proposals that support decision-making to strengthen the competitiveness of our region. By working together, the United States, Mexico, and Canada can ensure that North America continues to be a global platform for competitiveness, innovation, and shared prosperity.

AMERICAN CHAMBER/MEXICO
Monterrey, Nuevo León | 01| 09 | 2025

Reglas de Origen en el T-MEC: Impacto, Retos y Aplicaciones Comerciales

Reglas de Origen en el T-MEC: Impacto, Retos y Aplicaciones Comerciales

by | Ago 8, 2025 | Capítulo Noreste, Comercio Exterior y Logística

En un entorno donde la competitividad y el cumplimiento normativo marcan la diferencia, el correcto entendimiento y aplicación de las reglas de origen del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) resulta esencial para que las empresas exportadoras conserven el acceso preferencial a los mercados más importantes de la región. Por ello, el Comité de Comercio Exterior de AMCHAM Capítulo Noreste, junto con los expertos José Hoyos de Baker McKenzie y Nicolás Olea de Deloitte, analizó los criterios para determinar el origen de los productos, así como los principales retos en los procesos de verificación.

Las disposiciones del Anexo 4-B incluyen conceptos clave como:

  • Bienes totalmente obtenidos en la región.
  • Salto arancelario, que refleja una transformación sustancial.
  • Reglas de tolerancia (de minimis) para el uso limitado de insumos extranjeros.
  • Valor de Contenido Regional (VCR), con porcentajes variables según el sector, por ejemplo, cerca del 75% en el automotriz.

La trazabilidad y el cumplimiento documental son fundamentales. Certificados de origen, facturas, listas de materiales y registros contables deben respaldar la composición y los costos de los bienes. Las verificaciones pueden incluir cuestionarios, auditorías y visitas a planta, para evaluar clasificación arancelaria, cumplimiento y documentación, con especial atención al régimen de maquila y métodos alternativos de valoración.

Un punto importante a considerar es que la transformación de insumos no originarios no garantiza por sí sola la calificación de origen. Por ello, las empresas deben implementar estrategias integrales que optimicen la clasificación arancelaria, las tolerancias permitidas y los cálculos del VCR.

En un entorno comercial cada vez más fiscalizado y exigente, el cumplimiento riguroso de las reglas de origen no solo es una obligación legal, sino una ventaja estratégica. Invertir en capacitación continua, fortalecer los sistemas de trazabilidad y mantener una gestión documental impecable permitirá a las empresas proteger los beneficios arancelarios del T-MEC, consolidar su posición en las cadenas de valor regionales y  fortalecer una integración comercial más sólida, sostenible y competitiva.

AMERICAN CHAMBER/MEXICO
Monterrey, Nuevo León | (08 | 08 | 2025)

Reunión con Altos Directivos de U.S Customs and Border Protection: Visión Integral sobre Comercio, Seguridad y Facilitación en la Frontera México – EE.UU.

Reunión con Altos Directivos de U.S Customs and Border Protection: Visión Integral sobre Comercio, Seguridad y Facilitación en la Frontera México – EE.UU.

by | Jul 15, 2025 | Ciudad de México, Comercio Exterior y Logística

En AMERICAN CHAMBER/MEXICO recibimos a una delegación de altos directivos de U.S. Customs and Border Protection (CBP) para sostener un diálogo en un contexto de evolución acelerada del comercio internacional y transformación de las cadenas de suministro.

La delegación estuvo integrada por representantes de Office of Trade, Office of Field Operations – Cargo and Conveyance Security, CTPAT y de District Field Office de Laredo, quienes compartieron sus prioridades institucionales en materia de facilitación comercial, cumplimiento normativo, seguridad logística y modernización aduanera.

Nuestro Vicepresidente Ejecutivo y Director General, Pedro Casas Alatriste, agradeció la apertura de CBP y reconoció que “la seguridad no es solo un objetivo de política pública, sino una parte integral de cadenas de suministro resilientes”. Subrayó que la colaboración entre el sector privado y las autoridades es una prioridad para la comunidad binacional de negocios, particularmente en un entorno de cambio dinámico, nuevas rutas logísticas y oportunidades vinculadas al nearshoring.

Durante la sesión, Susan S. Thomas, Executive Assistant Commissioner for Trade, destacó que su oficina es responsable de implementar políticas comerciales emanadas del Congreso o la Casa Blanca. Enfatizó los esfuerzos por modernizar el entorno comercial automatizado (por sus siglas en inglés, ACE), avanzar hacia el uso obligatorio de manifiestos electrónicos de exportación por modo de transporte, y actualizar políticas obsoletas con base en las necesidades actuales del comercio. Reconoció el valor de una comunicación oportuna con las empresas para reducir impactos operativos.

Brandon Lord, Executive Director for Trade Policy and Programs, explicó que su oficina es responsable de implementar medidas arancelarias y otros mecanismos regulatorios. Informó que CBP ha aplicado 24 acciones ejecutivas desde 2018, con una recaudación superior a $70 mil millones de dólares, y compartió los esfuerzos para recibir e interpretar datos de trazabilidad de la cadena de suministro sin imponer un formato único. Subrayó que la colaboración con el sector privado permite anticipar riesgos antes del arribo de mercancías.

Por su parte, Dennis McKenzie, Deputy Executive Director for Cargo and Conveyance Security, señaló que su responsabilidad incluye la seguridad en el movimiento de carga en todos los modos de transporte, desde manifiestos hasta zonas de almacenamiento. Subrayó que interrumpir el flujo de carga “no está en el ADN de CBP”, y que actualmente se trabaja para ampliar el programa Unified Cargo Processing (UCP) e incluso explorar la viabilidad de un puente exclusivo para socios CTPAT. Confirmó avances regulatorios para el uso obligatorio de manifiestos electrónicos en ferrocarril, y próximamente en transporte marítimo y aéreo.

Peter Touhy, Director de CTPAT (Customs Trade Partnership Against Terrorism), compartió las acciones para fortalecer el programa y adaptarlo a nuevas realidades. Informó que se está explorando la incorporación de proveedores de logística de terceros (3PLs), almacenes, zonas francas (FTZs) y operadores no propietarios de activos. También señalo que desde el año pasado comenzó la implementación de los criterios mínimos de seguridad (MSC) que se elaboraron entre 2018-2020, y que ahora incluyen ciberseguridad, trazabilidad y planes de contingencia. Destacó la reciente apertura de una nueva oficina de campo de CTPAT en Laredo, Texas, tras 17 años sin expandir su red.

Finalmente, Armando Taboada, Assistant Director for Trade del Laredo Field Office, explicó que su oficina coordina la implementación operativa de políticas en los cruces fronterizos. Detalló que de los 102 carriles comerciales entre San Diego y Brownsville, 53 están bajo la jurisdicción del Laredo Field Office, así como el 85% del tráfico ferroviario. Resaltó la cooperación activa con aduanas mexicanas (ANAM), el funcionamiento del programa de Inspección Conjunta (UCP), y los planes de contingencia logística binacional para mantener el flujo comercial en casos de disrupción. También destacó que la región fronteriza sur finalmente “está en el mapa” como prioridad nacional para CBP.

En AMCHAM reiteramos nuestro compromiso de servir como puente entre autoridades y empresas, y de promover una cadena de suministro segura, eficiente y competitiva, en beneficio de la región de Norte América.

AMERICAN CHAMBER/MEXICO
Ciudad de México | 17 | julio | 2025