Reunión con Altos Directivos de U.S Customs and Border Protection: Visión Integral sobre Comercio, Seguridad y Facilitación en la Frontera México – EE.UU.

Reunión con Altos Directivos de U.S Customs and Border Protection: Visión Integral sobre Comercio, Seguridad y Facilitación en la Frontera México – EE.UU.

En AMERICAN CHAMBER/MEXICO recibimos a una delegación de altos directivos de U.S. Customs and Border Protection (CBP) para sostener un diálogo en un contexto de evolución acelerada del comercio internacional y transformación de las cadenas de suministro.

La delegación estuvo integrada por representantes de Office of Trade, Office of Field Operations – Cargo and Conveyance Security, CTPAT y de District Field Office de Laredo, quienes compartieron sus prioridades institucionales en materia de facilitación comercial, cumplimiento normativo, seguridad logística y modernización aduanera.

Nuestro Vicepresidente Ejecutivo y Director General, Pedro Casas Alatriste, agradeció la apertura de CBP y reconoció que “la seguridad no es solo un objetivo de política pública, sino una parte integral de cadenas de suministro resilientes”. Subrayó que la colaboración entre el sector privado y las autoridades es una prioridad para la comunidad binacional de negocios, particularmente en un entorno de cambio dinámico, nuevas rutas logísticas y oportunidades vinculadas al nearshoring.

Durante la sesión, Susan S. Thomas, Executive Assistant Commissioner for Trade, destacó que su oficina es responsable de implementar políticas comerciales emanadas del Congreso o la Casa Blanca. Enfatizó los esfuerzos por modernizar el entorno comercial automatizado (por sus siglas en inglés, ACE), avanzar hacia el uso obligatorio de manifiestos electrónicos de exportación por modo de transporte, y actualizar políticas obsoletas con base en las necesidades actuales del comercio. Reconoció el valor de una comunicación oportuna con las empresas para reducir impactos operativos.

Brandon Lord, Executive Director for Trade Policy and Programs, explicó que su oficina es responsable de implementar medidas arancelarias y otros mecanismos regulatorios. Informó que CBP ha aplicado 24 acciones ejecutivas desde 2018, con una recaudación superior a $70 mil millones de dólares, y compartió los esfuerzos para recibir e interpretar datos de trazabilidad de la cadena de suministro sin imponer un formato único. Subrayó que la colaboración con el sector privado permite anticipar riesgos antes del arribo de mercancías.

Por su parte, Dennis McKenzie, Deputy Executive Director for Cargo and Conveyance Security, señaló que su responsabilidad incluye la seguridad en el movimiento de carga en todos los modos de transporte, desde manifiestos hasta zonas de almacenamiento. Subrayó que interrumpir el flujo de carga “no está en el ADN de CBP”, y que actualmente se trabaja para ampliar el programa Unified Cargo Processing (UCP) e incluso explorar la viabilidad de un puente exclusivo para socios CTPAT. Confirmó avances regulatorios para el uso obligatorio de manifiestos electrónicos en ferrocarril, y próximamente en transporte marítimo y aéreo.

Peter Touhy, Director de CTPAT (Customs Trade Partnership Against Terrorism), compartió las acciones para fortalecer el programa y adaptarlo a nuevas realidades. Informó que se está explorando la incorporación de proveedores de logística de terceros (3PLs), almacenes, zonas francas (FTZs) y operadores no propietarios de activos. También señalo que desde el año pasado comenzó la implementación de los criterios mínimos de seguridad (MSC) que se elaboraron entre 2018-2020, y que ahora incluyen ciberseguridad, trazabilidad y planes de contingencia. Destacó la reciente apertura de una nueva oficina de campo de CTPAT en Laredo, Texas, tras 17 años sin expandir su red.

Finalmente, Armando Taboada, Assistant Director for Trade del Laredo Field Office, explicó que su oficina coordina la implementación operativa de políticas en los cruces fronterizos. Detalló que de los 102 carriles comerciales entre San Diego y Brownsville, 53 están bajo la jurisdicción del Laredo Field Office, así como el 85% del tráfico ferroviario. Resaltó la cooperación activa con aduanas mexicanas (ANAM), el funcionamiento del programa de Inspección Conjunta (UCP), y los planes de contingencia logística binacional para mantener el flujo comercial en casos de disrupción. También destacó que la región fronteriza sur finalmente “está en el mapa” como prioridad nacional para CBP.

En AMCHAM reiteramos nuestro compromiso de servir como puente entre autoridades y empresas, y de promover una cadena de suministro segura, eficiente y competitiva, en beneficio de la región de Norte América.

AMERICAN CHAMBER/MEXICO
Ciudad de México | 17 | julio | 2025

Mesa de trabajo con la Secretaría de Economía sobre el Programa IMMEX 4.0

Mesa de trabajo con la Secretaría de Economía sobre el Programa IMMEX 4.0

En el marco de la ejecución del Plan México de la Presidencia de México, el Comité de Comercio Exterior y Logística de AMCHAM sostuvo una reunión de trabajo con la Dirección de Facilitación Comercial y de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía para dialogar sobre la modernización de los instrumentos de comercio exterior, principalmente, el nuevo programa IMMEX 4.0, cuyo objetivo es fortalecer la competitividad de las empresas manufactureras, maquiladoras y de servicios de exportación en México.

Durante el encuentro, las autoridades presentaron los ejes estratégicos del programa, destacando el objetivo de incrementar el contenido nacional en las exportaciones, fomentar la integración de proveedores locales, generar 1.5 millones de empleos y simplificar los trámites mediante un expediente digital único. Asimismo, enfatizaron la importancia de alinear el marco normativo con las necesidades de sectores estratégicos.

Propuestas generales AMCHAM: agilidad, adaptación y eficiencia

1. Agilización de trámites y plazos
Es necesario flexibilizar los plazos del régimen preoperativo, actualmente limitado a tres meses prorrogables hasta seis, pues resulta insuficiente para la instalación de nuevas plantas. Se propone ampliarlo a un año y alinearlo con el esquema de certificación de IVA preoperativo para evitar duplicidades. Asimismo, los retrasos en las resoluciones de autorizaciones —que en algunos casos superan los 200 días— afectan la operatividad de las empresas. Por ello, se solicitó mayor celeridad en los procesos para eficientar la ejecución de nuevas inversiones.

2. Adaptación a necesidades sectoriales
Es fundamental tener en cuenta las particularidades de cada sector que opera bajo el programa IMMEX, incluyendo el aeroespacial, químico, de servicios, juguetes, bienes de consumo, automotriz, dispositivos médicos, nuevas tecnologías, entre otros.  La disrupción en los negocios hace necesario adecuar el marco regulatorio para contemplar operaciones especializadas, como la prestación de servicios intangibles vinculados a procesos de manufactura o exportación; aquellas que realizan transferencias virtuales; que exportan de manera indirecta; o aquellas empresas que realizan múltiples modalidades de IMMEX (ej: industrial + servicios), solo por mencionar algunas.

3. Mejoras en comunicación y transparencia
Es necesario minimizar los rechazos ocasionados por errores menores en las solicitudes. Para atender esta problemática, se propuso implementar un mecanismo de retroalimentación en línea en la Ventanilla Única de Comercio Exterior Mexicana (VUCEM) que permita a las empresas aclarar dudas y subsanar observaciones menores antes de que la autoridad emita una resolución. Este mecanismo contribuiría a reducir tiempos de respuesta y mejorar la trazabilidad de los procesos administrativos.

Además, la inclusión del modelo de trabajo híbrido dentro del programa, en cumplimiento con las leyes laborales vigentes, responde a los avances tecnológicos que han permitido el crecimiento de empresas que prestan servicios al extranjero, como centros de datos, desarrollo de videojuegos y call centers. Su reconocimiento y formalización podrían impulsar la generación de nuevos empleos y atraer mayores inversiones al país.

Compromisos alcanzados:

    • Continuar con el análisis técnico del programa IMMEX 4.0 para identificar áreas de mejora.
    • Mantener un canal abierto de comunicación entre AMCHAM y la Secretaría de Economía para resolver dudas y compartir retroalimentación sobre el nuevo esquema.
    • Generar un informe con recomendaciones derivadas de la discusión, el cual será enviado a las autoridades competentes para su evaluación.

Como siguientes pasos, el Comité de Comercio Exterior y Logística enviará en los próximos días propuestas adicionales de sus integrantes, con el objetivo de que sean consideradas en el diseño y la implementación del programa IMMEX 4.0. Asimismo, se espera que la Secretaría de Economía comparta una versión preliminar del esquema para su retroalimentación.

Este diálogo representa un paso clave en la construcción de un programa IMMEX 4.0 más eficiente y competitivo, que impulse la inversión extranjera, simplifique procesos y fortalezca la integración de México en las cadenas globales de valor. Las empresas interesadas en contribuir mediante la presentación de propuestas, pueden contactar al Comité a través de Gerardo Arana, Secretario Técnico del Comité de Comercio Exterior en Ciudad de México, al correo garana@amcham.org.mx 

AMERICAN CHAMBER/MEXICO
Ciudad de México | 3 | abril | 2025

Co-producción como pilar de la relación México-EE.UU.: Una realidad ineludible

Co-producción como pilar de la relación México-EE.UU.: Una realidad ineludible

En el contexto actual de incertidumbre geopolítica y tensiones comerciales, el panel “Trade in a Co-Production System” ofreció un diagnóstico claro y fundamentado sobre la profundidad de la integración económica entre México y Estados Unidos. Moderado por Christine Murray, corresponsal del Financial Times, el diálogo reunió a Luis de la Calle, director general de De la Calle, Madrazo, Mancera; Pedro Huerta, country manager de Amazon México; y la economista Katheryn Russ, profesora en UC Davis, quienes coincidieron en que la co-producción no solo es una característica del comercio regional, sino su esencia estructural.

Luis de la Calle abrió con una afirmación contundente: “Hoy no se pueden operar industrias en Estados Unidos sin México”.

Argumentó que la idea de separar las economías de ambos países, aunque teóricamente posible, sería un error costoso, complejo y profundamente contraproducente. Recordó que ni siquiera Donald Trump pudo desmontar el TLCAN, porque subestimó el nivel de integración. En su visión, el reto actual para México no es resistir los embates proteccionistas, sino impulsar políticas internas que fortalezcan su competitividad, aprovechar las reglas de origen del T-MEC y construir una estrategia energética que le permita integrarse verticalmente en cadenas industriales clave como acero, vidrio y petroquímicos.

Por su parte, Katheryn Russ ofreció datos reveladores que cuantifican esa interdependencia: más del 30% del contenido de las exportaciones mexicanas a EE.UU. es valor agregado estadounidense.

“Desde ambas perspectivas, existe un nivel de integración extremadamente profundo”, afirmó.

Además, advirtió sobre el impacto negativo de la incertidumbre comercial, como la amenaza de aranceles, en las decisiones de inversión y contratación. Para Russ, la sobrevivencia del T-MEC no depende solo de razones económicas, sino también de cómo se aborden preocupaciones distributivas y de seguridad nacional en el debate político estadounidense.

Pedro Huerta, desde su experiencia como country manager de Amazon, aportó una dimensión empresarial concreta. Narró cómo Jeff Bezos tomó la decisión estratégica de lanzar Amazon México hace una década, no por ideología, sino por geografía y sentido común. “Es tan obvio que debemos lanzar México… los mexicanos lo van a amar”, recordó. Huerta compartió que hoy Amazon México conecta a más de 3,000 vendedores locales con consumidores en Estados Unidos y que el comercio fluye en ambas direcciones. Además, anunció proyectos de inversión como un centro de datos en Querétaro y el despliegue del Proyecto Kuiper, una constelación de satélites para mejorar la conectividad en zonas remotas de México.

“Amazon apuesta a México en el largo plazo, no solo por cercanía, sino porque creemos en su futuro”, concluyó.

El panel cerró con una advertencia y una oportunidad. Si México aprovecha su red única de acuerdos comerciales, mejora su infraestructura, y fortalece su Estado de derecho, puede convertirse no solo en el socio preferente de EE.UU., sino en un eje estratégico entre América, Europa y Asia. De lo contrario, corre el riesgo de quedar atrapado en las tensiones internas del vecino del norte. La coproducción no es una utopía a construir, sino una realidad que ya existe—y que merece ser defendida y profundizada con visión de futuro.

AMERICAN CHAMBER/MEXICO
Ciudad de México | 02 | abril | 2025

108 Años conectando a la comunidad binacional

Seguridad en la Cadena de Suministro: Prevención del Contrabando – U.S. Customs & Border Protection

Seguridad en la Cadena de Suministro: Prevención del Contrabando – U.S. Customs & Border Protection

Los Comités de Seguridad y de Comercio Exterior y Logística de Ciudad de México, junto con los Capítulos de Guadalajara y Noreste, organizaron un evento en el que expertos en seguridad de la cadena de suministro dialogaron sobre estrategias y tecnologías actuales para combatir el tráfico de sustancias ilícitas y precursores químicos. Michael J. Smith y George Rudy, Supervisores Especialistas de la Cadena de Suministro de la Oficina de Campo de la Asociación de Comercio Aduanero contra el Terrorismo (CTPAT, por sus siglas en inglés) y de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés), compartieron las mejores prácticas y recomendaciones para que los distintos actores clave que intervienen en el comercio binacional protejan a sus colaboradores y continúen optimizando los tiempos y flujo de las mercancías que cruzan las fronteras día con día.

Criterios de Seguridad Mínima. Las mejores prácticas de CTPAT

CTPAT desarrolló los Criterios Mínimos de Seguridad (MSC), recomendados para su implementación por las empresas involucradas en la cadena de suministro binacional. Las áreas de oportunidad identificadas para prevenir el contrabando son:

    • El área de Seguridad Corporativa debe contar con el apoyo directo de la alta dirección de la empresa para garantizar que sea una prioridad dentro de su estructura;
    • Realizar evaluaciones de riesgo por lo menos una vez al año de acuerdo a los criterios internacionales que asignan los riesgos entre bajo, medio y alto;
    • Realizar investigaciones continuas sobre los antecedentes de los empleados y contratistas dentro de las limitaciones legales;
    • Educación y capacitación constante de los empleados para identificar las herramientas, formas de los precursores y sustancias, así como de los distintos métodos utilizados para su contrabando.

Recomendaciones para la protección del personal

Asimismo, señalaron que cuidar la salud del personal que interviene en la cadena de suministro debe ser la prioridad número uno de la autoridad y de las empresas. Por ello, compartieron información que debe darse a conocer para reducir el potencial daño a la salud. Entre ellas:

    • Precauciones generales y manejo de la exposición;
    • Reconocer los síntomas y signos producto de la intoxicación por precursores como son la respiración lenta, somnolencia, confusión y piel azulada:
    • Contar con naloxona y capacitar para su administración;
    • Precauciones dérmicas;
    • Métodos de manipulación rutinaria de fármacos, como el uso de guantes de nitrilo y el lavado de manos. Señalaron la importancia de no usar desinfectantes de manos a base de alcohol, ya que esto puede aumentar la absorción dérmica de medicamentos.

Recomendaciones para identificar contrabando de precursores y sustancias

Por último, compartieron una serie de acciones que pueden implementar las empresas para identificar herramientas que son utilizadas para la fabricación de químicos no autorizados:

    • Realizar exámenes físicos y radiografías de las cargas;
    • Capacitaciones al personal sobre cómo identificar utensilios que tienen como propósito la fabricación de píldoras;
    • Mantener como prioridad la detección de artefactos explosivos improvisados (IED, por sus siglas en inglés);
    • Proporcionar fotos y carteles de maquinaria de prensado de píldoras, de precursores químicos y de polvos o pastillas comúnmente ilícitas.
    • Reconocer transmisiones de datos incompletas e inexactas en la documentación y etiquetados de los manifiestos, así como discrepancias entre estos y el tamaño, forma, o peso de los paquetes.

En caso de identificar un posible movimiento de precursores químicos, agentes aglutinantes, prensas de píldoras o piezas utilizadas en la producción de drogas sintéticas, U.S. CBP pone a su disposición el siguiente correo para reportar de forma anónima cualquier actividad sospechosa: cbpsyntheticcell@cbp.dhs.gov

AMERICAN CHAMBER/MEXICO
Ciudad de México | 10 | octubre | 2024

Operaciones Virtuales con Enajenación de Mercancía y Entrega en Territorio Nacional en México

El esquema de operaciones virtuales con enajenación de mercancía y entrega en territorio nacional en México ha experimentado una evolución significativa desde su implementación a principios de los años 2000. Inicialmente concebido para agilizar las operaciones de las empresas maquiladoras, su uso indebido por parte de compañías sin orientación exportadora condujo a la implementación de reformas y regulaciones para su control.

La Transformación del Esquema de Operaciones Virtuales en México

La evolución del esquema de operaciones virtuales ha sido significativo. A principios de los años 2000, este esquema fue mal utilizado por empresas sin un enfoque exportador genuino, lo que motivó al Servicio de Administración Tributaria (SAT) a implementar medidas de regulación y supervisión. No obstante, en 2011, la reforma al programa de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación (IMMEX) reconoció la importancia de permitir operaciones nacionales, estableciendo que la exportación también podía realizarse mediante operaciones virtuales. La creación de las operaciones B5* como requisito para calificar como empresas maquiladoras abrió la puerta para destinar productos al mercado nacional. Aunque esta flexibilidad fue aprovechada para el mercado interno, surgieron desafíos fiscales, como el doble pago del IVA en ventas tanto nacionales como extranjeras.

Optimizando la retención del IVA

La formalización de regulaciones en diciembre de 2011 tuvo un impacto económico significativo al proporcionar un flujo de efectivo adicional. Sin embargo, algunas empresas optaron por no retener el IVA, lo que atrajo la atención del SAT y resultó en auditorías electrónicas sobre las operaciones B5. Las primeras liquidaciones se llevaron a cabo en 2017, seguidas de las primeras sentencias en 2018. Estos casos se llevaron a juicio en línea o en tribunales de fondo, obteniendo resoluciones favorables que determinaron que las empresas no estaban obligadas a retener el IVA. No obstante, la discrepancia entre el SAT y las empresas sobre esta obligación resaltó la necesidad de aclarar los criterios aplicables para una mayor transparencia y certeza en los procesos fiscales.

Garantizando el cumplimiento y la adaptación al cambio

Las reglas son claras: para acceder a los beneficios, se deben cumplir todos los requisitos establecidos. Sin embargo, la ausencia de un mecanismo para corregir datos erróneos ha generado problemas con la presentación de formatos incorrectos. En el contexto de auditorías, las empresas se enfrentan a la decisión de pagar sin corrección para evitar suspensión, o bien, pagar corrigiendo los errores.

La llegada de un nuevo gobierno genera expectativa respecto a la gestión del IVA y las auditorías electrónicas por parte del SAT. Es fundamental seguir de cerca cómo evolucionan estas decisiones en el ámbito judicial y las decisiones que tomarán quiénes liderarán el SAT bajo la nueva administración, ya que esto podría impulsar cambios positivos y sustanciales en las políticas y procedimientos existentes. 

Alternativas y Modelos Futuros: Innovación en Operaciones Comerciales

Tras los retos enfrentados en  las operaciones B5, muchas empresas han optado por exportar y luego importar la mercancía con compañías mexicanas, lo que ha resultado en ineficiencia y costos elevados. Aunque el modelo Safe Harbor se considera costoso y complejo, existen alternativas menos disruptivas, como la implementación de modelos que no requieran la eliminación del IVA, como las reformas fiscales de 2014 y la incorporación de empresas trading. La justificación del origen desempeña un papel crucial, especialmente en las importaciones definitivas, donde se examina minuciosamente la trazabilidad y se facilita el pago de la exportación. Este proceso implica la presentación de cuatro pedimentos: IMMEX, Reconocimiento Fiscal Electrónico (RFE) de exportación y la adecuada gestión de la mercancía en el recinto aduanero.

*Las operaciones B5 son un tipo de actividades permitidas bajo el régimen IMMEX en México que permiten a las empresas maquiladoras realicen actividades de manufactura o transformación de mercancías para su posterior venta o consumo en el mercado nacional, en lugar de exportar los productos terminados. Esta facilidad brinda flexibilidad a las empresas para adaptarse a las condiciones del mercado y diversificar sus estrategias comerciales.

AMERICAN CHAMBER/MEXICO
Monterrey  6 | junio | 2024

Aumento aranceles a la importación (22 de abril de 2024) – Esquemas para reducir el impacto

Roberto Salazar, Socio de ICLawyers y Presidente del Comité de Comercio Exterior y Logística, realizó un análisis técnico sobre el incremento de aranceles a las importaciones, resultado de la guerra comercial entre Estados Unidos y China. Esta situación ha generado cambios significativos en las políticas arancelarias a nivel mundial y México se ha visto en la necesidad de adaptarse a esta nueva realidad económica.

Resumen de las acciones del SAT:

El Servicio de Administración Tributaria ha identificado las declaraciones inconsistentes en el pedimento como un área de oportunidad para optimizar la recaudación fiscal y fortalecer el comercio exterior. Para lograrlo, se están implementando medidas que buscan robustecer las operaciones de comercio exterior y combatir el contrabando. Estas medidas incluyen el uso de tecnología avanzada, la realización de auditorías más rigurosas y la aplicación de sanciones más severas. 

En los últimos años, el SAT ha experimentado un incremento en sus ingresos por comercio exterior, en parte debido al aumento de aranceles y al mayor número de auditorías realizadas. Las empresas que no cumplan con las normas de comercio exterior se enfrentan a multas significativas como consecuencia de estas acciones. 

Para mejorar el cumplimiento de las normas, el SAT está implementando estrategias como el uso de medios electrónicos y cartas de invitación dirigidas a los contribuyentes. Sin embargo, es importante mencionar que el incremento de aranceles en 2023 ha tenido un impacto significativo en el comercio exterior, especialmente en sectores como el textil, el calzado y los productos siderúrgicos. 

En resumen, es imperativo que las empresas involucradas en actividades de importación y exportación estén conscientes de las normas de comercio exterior y tomen las medidas necesarias para cumplirlas de manera estricta. Por otro lado, en AMCHAM seguiremos colaborando con las autoridades para comunicar de manera clara y efectiva sus expectativas a nuestros socios y proporcionarles los recursos necesarios para facilitar el cumplimiento de las normas.   

Recomendaciones:

  • Programa PROSEC: Este programa ofrece beneficios a las empresas manufactureras que importan insumos para su producción, como la reducción o eliminación del impuesto de importación. Sin embargo, está limitado a ciertos sectores y productos específicos, y las empresas que deseen participar deben cumplir con requisitos estrictos.
  • Implementar controles internos robustos para prevenir declaraciones inconsistentes en el pedimento.
  • En AMCHAM promovemos la comunicación con las autoridades tributarias mediante la propuesta de colaboración en capacitación, asistencias especializada y programas conjuntos. 
  • Las empresas de AMCHAM sugieren trabajar en conjunto con la autoridad en un sistema que privilegie la transparencia y la predictibilidad. 
  • Si la empresa con Programa PROSEC necesita importar un material que no esté contemplado con un beneficio arancelario o cuyo arancel no esté exento, puede gestionar un permiso bajo el esquema de regla octava ante la Secretaría de Economía.

Recursos adicionales:

  1. Servicio de Administración Tributaria (SAT): https://www.sat.gob.mx/ 
  2. Ley del Impuesto General de Importaciones y Exportaciones: https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/28.pdf 
  3. Reglas Generales de Comercio Exterior: https://www.sat.gob.mx/normatividad/14537/reglas-generales-de-comercio-exterior-%28rgce%29 
  4. Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2024: https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LIF_2024.pdf 
  5. Programa PROSEC: https://www.gob.mx/se/acciones-y-programas/programa-sectorial-de-economia-2020-2024 

Nota al lector:

Es importante tener en cuenta que la información proporcionada en este documento es de carácter general y no debe considerarse como asesoría legal o fiscal. Se recomienda consultar con un profesional especializado para obtener información específica y personalizada.

AMERICAN CHAMBER/MEXICO
Guadalajara | 3 | mayo | 2024